0. 시장 종합 & 코스피, 코스닥
[ 1주차 데일리 미션 : 내일 갈만한 종목 정리 ]
1. 500억봉을 기준으로 나의 상/천정리
2. 시그널이브닝에서 나와 다른 내용 정리
3. SSAT풀고 내가 잘 몰랐던 부분 캡쳐하여 정리
4.나만의 관심종목 500억봉 + 150억봉 100개 만들기 엑셀파일 첨부
+ [ 시그널 이브닝 중 나의 상/천 정리와 다른 내용 : 시그널 이브닝 복사 붙여 넣기]
1. 1000억 ( 등락률 / 거래량(천) / 거래대금(백만) / 섹터,테마 )
<이차전지, 전기차>
<AI, 로봇>
<바이오>
<삼성, 반디플>
<개별주>
1.1 500억봉
<이차전지, 전기차>
영풍제지 / 10.96 / 2,943,768 / 112,924
[특징주]영풍제지, 사용후 배터리 검사기관 시스피아 투자 소식에 강세
영풍제지가 사용 후 배터리 공인검사기관인 시스피아에 투자했다는 소식이 전해졌기 때문인 것으로 풀이된다.
앞서 영풍제지는 시스피아의 전환사채(CB)에 투자했다고 이날 밝혔다. 1년 후 채권을 주식으로 전환하게 되면 최대주주의 지위에 오르게 된다고 회사 측은 부연했다.
영풍제지가 투자한 시스피아는시험·검사 등 적합성 평가 사업을 영위하면서 국내에서 유일하게 사용후배터리에 대한 검사 노하우를 보유하고 있는 기업으로 알려진다.
향후 영풍제지는 2차전지 및 전자폐기물 산업 진출에 나설 예정이다. 특히 전기차 사용후배터리 사업 등 신규사업 진출에 속도를 내고 있다.
SK아이이테크놀로지 / 13.24 / 7,453,982 / 828,487
[특징주] SK아이이테크놀로지, SK온과 LiBS 공급계약에 강세
SK아이이테크놀로지는 SK온과 중장기 리튬이온배터리분리막(LiBS) 공급계약을 체결했다고 공시했다.
계약금액은 계약 상대방의 요청에 따라 공개하지 않았다.
계약기간은 올해 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지다.
포스코인터내셔널 / 14.38 / 24,618,846 / 2,176,777
[특징주] 포스코그룹株 연일 강세...또 신고가 경신
포스코그룹주가 연일 강세를 보이고 있다. 포스코홀딩스와 퓨처엠, 인터내셔널은 신고가를 갈아치웠다.
솔루스첨단소재 / 15.27 / 1,884,524 / 70,087
[특징주] 솔루스첨단소재, 전지박 사업 기대감에 5%대 강세(종합)
특히 전지박 사업부문의 경우 새롭게 공급 계약을 체결한 글로벌 완성차 업체에 전지박 납품을 개시하면서 1분기 매출이 역대 최대인 819억원에 달했다. 전지박은 2차 전지의 음극 부분에 씌우는 얇은 구리막이다.
다만 1분기 영업손실이 24억원 발생해 작년 동기 대비 적자 전환됐다.
●솔루스첨단소재 (+15.27%)(1872K) / 롯데에너지머티리얼즈 (+6.38%)(2218K) / SKC (+5.86%)(1814K)
포스코인터 "연말까지 국내 구리가공社 지분 인수"…밸류체인 강화
포스코인터내셔널은 최근 발표한 2분기 실적 자료에서 "북미, 유럽 등 동박원료 조달 및 가공을 위한 생산기지를 확보할 것"이라며 이와 관련해 "올해 말까지 국내 가공사 지분 인수와 2026년 해외 동박원료 생산기지를 건설할 것"이라고 밝혔다.국내 동박기업은 SK넥실리스, 롯데에너지머티리얼즈, 솔루스첨단소재가 이미 상업운영 중이고 고려아연이 시제품을 생산 중이다.
삼기이브이 / 27.97 / 3,270,404 / 54,629
[특징주]삼기이브이, 전기차 배터리 안전성 직결 ↑…美 공장 효과로 '레벨업' 본격
삼기이브이가 강세다. 국내 1 위 이차전지 제조업체와 함께 해외 완성차 업체에 엔드플레이트를 공급하면서 성장할 것이라는 증권사 분석이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.
삼기이브이는 이차전지 안정성을 개선하는 부품인 엔드플레이트 전문 생산업체다. 2016년부터 배터리 엔드플레이트 개발을 시작했고, 2017년 글로벌 완성차 업체로부터 첫 수주를 받았다. 2019년 본격 양산과 함께 사업 집중을 위해 2020년 모회사로부터 물적 분할됐다. 현재는 국내 1위 이차전지 셀 제조업체와 함께 다양한 글로벌 완성차 업체로 엔드플레이트를 공급하고 있다.
나승두 SK증권 연구원은 "전기차 1대당 약 20~60 개가 탑재되는 엔드플레이트는 배터리 셀을 외부 충격으로부터 보호하는 아주 중요한 부품"이라며 "셀을 충분히 보호할 수 있을 정도로 단단하면서도 가벼워야 하는 특성상 알루미늄 소재가 주로 활용된다"고 설명했다.
티에프이 / 20.39 / 2,181,026 / 51,155
[특징주] 티에프이, 삼성-네이버 AI 반도체 개발 동맹… 삼성전자 공급사 부각
업계에 따르면 AI 반도체 솔루션 개발 협력을 위한 실무 태스크포스(TF) 를 운영 중인 삼성전자와 네이버는 초거대 AI 응용 확산에 필수 요소인 경량화 솔루션 개발에 속도를 내고 있다. 초거대 AI 핵심인 대규모 연산을 보다 낮은 비용과 전력으로 실행하기 위해서다.
실제로 생성형 AI인 챗GPT 운영사 오픈AI는 매일 수백억원에달하는 비용을 투입하고 있는 것으로 전해졌다. 따라서 'AI 반도체-클라우컴퓨팅(데이터센터)-AI 서비스' 운영비용을 최소화하기 위한 ICT 기업 간 기술 경쟁이 커질 것으로 전망된다.
이와 관련해 네이버는 초거대 AI '하이퍼클로바'를 서비스하면서 확보한 노하우를 삼성전자의 첨단 반도체 제조 기술과 결합할 예정이다. 이를 통해 초거대 AI 시스템에서 발생하는 메모리 병목현상 등을 해결할 수 있는 최적의 반도체 솔루션을 개발한다는 목표다.
티에프이는 100% 수입에 의존하던 'Logic H/D COK'를 국내 최초로 개발한 전자기기 부품 제조 기업이다. 현재 주 고객사는 삼성전자 등 종합반도체 기업이다. 삼성전자의 반도체 후공정 파트(COK)의 60%이상을 국산화 해 공급중이다. 이번 소식에 수혜주로 부각되며 주가가 상승하는 것으로 풀이된다.
라파스 / 16.21 / 1,986,912 / 50,535
[특징주]라파스, 세계 최초 마이크로니들 여드름치료제 상용화…전세계 7조 시장 '출시
라파스가 강세다. 미국 식품의약국(FDA)으로부터 자사 의약품 여드름치료제 마이크로니들 패치에 대한 우수의약품 제조·품질관리기준(cGMP) 실사를 통과했다는 소식이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다. 라파스의 마이크로니들 기술은 약물이 포함된 독자적인 DEN(Droplet Extension) 제조기술 방식으로 2033년까지 특허로 보호된 세계 유일의 기술이다.
라파스는 지난 1월 Killa ES(Extra Strength) ODM 모노그래프 파이널 트랙으로 FDA에 등록 후에 파트너사인 헤이데이(Heyday)를 통해 4월북미시장에 제품을 출시했다. 기존 바르는 여드름 치료제의 단점을 개선할 수 있는 마이크로니들 기술을 통해 약물 흡수력을 개선했다. 여드름 부위를 패치 형태의 의약품으로 보호할 수 있는 제품으로 북미시장에서 좋은 반응을 얻어 추가 발주도 접수했다.
이번 FDA cGMP 획득은 세계최초 라파스의 DEN 제조기술이 대량 생산 능력뿐 아니라 의약품으로서의 품질도 인정받았다.
라파스는 RapMed-2303(여드름 치료용 마이크로니들 패치제) 자사브랜드를 올 4분기 내 북미시장 출시를 준비하고 있따. 한국시장을 목표로 개량신약으로서 일반의약품의 허가도 준비한다
대봉엘에스 / 29.95 / 10,961,904 / 119,541
[특징주] 대봉엘에스, 비만치료제 시제품 개발 완료… 주가 급상승
의약품·화장품 원료 제조 기업 대봉엘에스가 리라글루티드 비만치료제 시제품 개발을 완료했다는 소식에 강세다.
최근 대봉엘에스는 지난 2019년 선정됐던 '친환경 용매를 이용한 리라글루티드 비만 치료제의 시제품 제조 R&D 연구개발' 국책과제를 최근 마무리했다. 또 업무협약 관계에 있는 펩타이드 바이오소재 전문 기업 애니젠과 시제품 출시도 완료했다.
대봉엘에스는 비만치료제 양산을 위한 준비에 돌입했다고 전해졌다. 대봉엘에스는 비만치료제 상품화와 매출 증대를 위해 박차를 가할 것으로 보인다.
리라글루티드는 덴마크 제약회사 노보노디스크의 비만치료제 '삭센다' 성분으로도 유명하다. 지난 2020년 대봉엘에스는 국내 최초로 리라글루티드를 새로운 방법으로 합성하는 데 성공했다.
양지사 / 21.28 / 6,412,752 / 115,267
●양지사 (+21.28%)(6274K) / 신라섬유 (+7.51%)(8171K)
이차전지 차익실현에 코스피 1% 하락…코스닥은 4% 급락(종합)
(22.09.05)양지사 연일 상승...‘조회공시’ 액땜 하더니 ‘품절주’수혜?
품절주는 유통주식의 수가 적은 기업의 주식으로, 적은 물량에도 주가 상승이 나타날 수 있다. 양지사는 총 발행 주식 수 중 최대주주와 자기주식 비중이 각각 75%, 14%에 달해 유통주식수가 상대적으로 적은 '품절주'로 분류된다.
1.2 150억봉
2.상한가 ( 등락률 / 거래량(천) / 거래대금(백만) / 섹터,테마 )
3. 1000만주 ( 등락률 / 거래량(천) / 거래대금(백만) / 섹터,테마 )
[ 시그널 이브닝 중 SSAT ]
[ 2주차 데일리 미션 : 내일 갈만한 종목 정리 - 섹터/테마 ]
1. 재료 : 기사, 전자공시, 시그널이브닝 등 다양한 방법으로 찾아보고
2. 차트 : 종목에 대한 차트 꼭 넣어주세요
3. 메모 : 간단한 자신의 생각을 기재 해 주세요
주가 상승 = 시장 기대감 X ( 실적,수혜 기대감 + 유동성 기대감 )
재료 : 재료 강도, 끼, 시황과 맞는지, 거래량과 차트를 만든 거래량이 유효한지, 정해진 미래인지?
차트 : 주가 위치, 추세, 의미있는 지지저항, 캔들 몸통/꼬리/돌파/이탈, 분봉상 흐름, 호가창 흐름
거래량 : 거래량 IN/OUT, 큰손 유입/관리여부
시황 : 지수, 시그널 게이지 방향, 유동성 크기, Risk ON/OFF, 정책/초일류 기업의 방향과 맞는지,
1) 재료
- 섹터 / 테마 :
- 재료 :
- 일정 :
- 단발/지속 :
- 재탕/신선 :
- 과거 끼 :
4) 시황
- 지수 :
- 시장 주도 섹터/테마 :
- 해당 시황 미래성 :
[ 기대감 정리 ]
- 시장 기대감 :
- 실적, 수혜 기대감 :
- 유동성 기대감 :
[ 3주차 데일리 미션 : 내일 갈만한 종목 정리 + 이중 한종목 리포트작성하기 ]
1. 전자공시에서 참고할만한 사항 (특히 CB발행여부, 수주잔고 등) 재무제표, 회사홈페이지 기재 바랍니다.
2. 차트 : 과거 500억봉뜬 자리의 기사를 함께 검색 해 봅니다.
3. 메모 : 내가 이종목을 꼭 매매 해야 하는지 한번 더 생각해봅니다.
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(23.06.20)
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■2. 당일 장 마감 이후 나온 뉴스 중 두 번째로 중요하다고 중요하다고 생각 되는 뉴스와 관련주 3종목
https://dart.fss.or.kr/dsab007/main.do?option=corp
■매매 복기
■당일 시장 상한가 종목과 거래량 1000만주가 터진 종목 및 이유 찾기
대흐름 : 시황/지수, 섹터, 테마, 돈의 흐름
중흐름
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주도 테마/재료, 밥그릇 위치, 112,224일선, 주가 위치
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주도 섹터, 테마 D-DAY, 정해진 미래 여부 / 결국 갈 방향이 정해져 있는지?
소흐름
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박스권 강하게 돌파 여부, 이평 위치/배열/크로스 돌리고 있는지, 이평으로 갈 자리인지? 아닌지? 매물대 위치
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이전 주가 흐름 : 매집봉, 골파기, 공구리, 이전 박스권 위치, 매물대 위치들, 거래량 In/Out 흐름, 이격도
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신용잔고율, 수급현황, D-Day 일정, 공매도/대차거래 현황, 프로그램 매매 동향, 거래원, RSI/Demark, 호가창흐름 / 수급, 체결현황, 당일 주도주 여부
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거감음봉/거증양봉, 찌봉 + 저점 유지/반등/높아지는지, 거래량 잠김 여부, 분봉상 흐름 (초반, 후반, 박스권 체크), 이평 기울/위치/배열/크로스/이격도
- 저점을 누군가 관리하고 있는지, 저점이 상승하는지, 거래량이 상승하면서 저점 상승 여부
추세 확인법
종목 분석법
[ 매수 근거/보험 체크 ]
[ 유목민 프리미엄 - 시그널 레포트출처 ]
단순히 보이는 것만 보는게 아니라, 숨겨진 연결 고리를 찾는게 중요합니다.
그리고 그 연결 고리가 부각될 때를 포착하게 되면 곧 수익과 연결됩니다.
1) 평소 거래량이 충분한 종목 중 - 과거 끼 / 이력이 있는 종목
3) 차트가 바닥 혹은 조정을 잘 받은 상태에서 - 손바뀜 완료 상태, 밥그릇 3번 자리
4) 해당 재료가 부각되는 시장 분위기가 조성 됐을 때, 주식은 시세를 주게 됩니다. - 현 시황 / 섹터 트렌드에 맞는지,
"역사는 반복된다"
최신의 기사를 봐도 과거와 연결이 되지 않는다면
강한 배팅을 할 수 있을까요? 수익을 내고 싶은 분들은 꼭 숙지해 주세요.
[시장 정리]
●금일 시장에서는 포스코 그룹주들 강세 속 2차전지 테마의 상승세가 지속되었습니다.
< 미래차 / 이차전지 >
✔시장 기대치 상회
●사상 최대 영업이익을 달성한 포스코인터내셔널 상한가, 포스코스틸리온 +23%, POSCO홀딩스 +16%, 포스코엠텍 +9%, 포스코DX +7% 등 포스코 그룹주 강세, 포스코 계열사에 2차전지 장비를 공급한 바 있는 웰크론한텍 +5%, 미래나노텍 +6% 상승했습니다.
✔MSCI 지수 편입 전망
●MSCI 지수 편입 전망에 에코프로 +1%, 에코프로비엠 +6%, 에코프로에이치엔 +5%, 지난 3월 제천시와 함께 양극재 첨가제 양산을 위한 공장을 건립한다고 밝혔던 코이즈 +5%, 증권가 저평가 리포트에 엘앤에프 +4%, 에스엠랩에 1,000억원이 넘는 투자를 결정하며 최대 주주에 오른 금양 +16% 크게 상승했습니다.
●2030년 한국 분리막 업체의 북미, 유럽 내 생산 능력 비중이 75%에 달할 것이라는 전망에 분리막 제조 기업 더블유씨피 +11%, SK아이이테크놀로지 +4%, CNT 도전재 캐파 증설로 증권가에서 목표가를 상향한 나노신소재 +17%, 제이오 +6% 상승, 배터리 부문 업황 개선 소식에 SK이노베이션 +11%, ESS 시장 진출 1년만에 조 단위 수주를 추진하고 있는 LG에너지솔루션 +4% 상승했습니다.
●삼성SDI와 스텔란티스가 스타플러스에너지의 2공장을 건설하기 위해 MOU를 체결했다는 소식에 삼성SDI +3%, 삼성SDI에 원통형 2차전지 케이스용 니켈도금강판을 독점 납품하고 있는 TCC스틸 +15%, 배터리 부품을 삼성SDI 전기차 배터리 합작 공장에 납품하는 신흥에스이씨 +8%, 상신이디피 +4% 상승했습니다.
●2차전지 배터리 폭발을 방지하는 전류차단장치(CID) 제조 기업 에스코넥 +13%, 오는 27일 기업설명회를 앞둔 반도체 패키지 검사공정용 엑스레이 검사장비 제조 기업 자비스 상한가, 유상증자로 1100억원 이상 자금을 확보해 2차전지 레이저노칭 장비 생산능력 확대에 투입한다고 밝힌 디이엔티 +23% 상승했습니다.
✔2차전지 전 공정 턴키 수주 가능
●2차전지 장비 업체 중 유일하게 전 공정 턴키 수주가 가능한 하나기술은 하반기 실적 개선 전망에 +9%, 세계 유일 2차전지 제조 전·후공정 자동화 보유한 코윈테크 +8%, 광물수급 등 자원 관련 신사업 추진으로 저평가 탈피 전망에 LX인터내셔널 +13% 상승했습니다.
✔리튬
●미·중 리튬 쟁탈전에 리튬 관련주 테라사이언스 +10%, STX +7%, 짐바브웨의 리튬 원광 선적 준비를 진행하고 있다고 밝힌 웰바이오텍 +7%, 리튬플러스가 리튬이차전지용 수산화리튬이 산통부에서 주관하는 '신기술(NET) 적용 제품 확인'을 취득했다는 소식에 자회사 하이드로리튬 +6%, 리튬포어스 +4% 상승했습니다.
●SK온의 유일한 국내 로봇 협력사 티로보틱스는 특이기사 없이 +8%, 주요 전기차 모델 향 차량 안전벨트 납품 확대로 증권가에서 목표가를 상향한 우신시스템 +9% 상승했습니다.
< 삼성 / 반디플 >
●엔비디아, 인텔 등을 고객사로 보유하고 있는 PCB 업체 이수페타시스 +14%, 부회장의 10억원 규모의 자사주 매입 및 MSCI 지수 편입 가능성이 높아진 한미반도체 +4%, HBM에 필요한 레이저 압착접합(LCB) 장비 등을 보유한 레이저쎌 +11% 상승했습니다.
●반도체 및 디스플레이 열처리 장비 전문 기업 예스티 +13%, 실리콘 고무 소켓 분야 시장 점유율 1위인 반도체 칩 테스트 소켓 제조업체 ISC +10% 상승했습니다.
●반도체 웨이퍼 가공장비 국산화 성공으로 인한 실적 상승 전망에 미래컴퍼니 +10%, 삼성전자와 알루미늄 CVD 전구체를 공동 개발한 바 있는 디엔에프 +9%, 반도체 전공정, 태양광 제조장비등을 생산하는 주성엔지니어링 +7% 상승했습니다.
< AI / 로봇 >
✔뇌졸중 솔루션 "100여개 병원 공급 + 비급여 적용"
●뇌졸중 솔루션 100여개 병원 공급 및 비급여 적용 전망으로 인한 매출 증가 기대감에 제이엘케이 +17%, 삼성전자에 AI 디텍터가 장착된 디지털 엑스레이 기기를 ODM 방식으로 공급하는 디알텍 -1% 하락, 정부가 신약개발을 가속화하는 K-멜로디 프로젝트를 추진할 것이라는 소식에 해당 사업에 참여하는 국내 유일 AI 신약개발 상장사 신테카바이오 +11% 상승했습니다.
●MS 실적 발표와 산업 AI 얼라이언스 출범을 앞두고 AI 관련주 솔트룩스 +6% 상승했습니다.
< BIO >
●글로벌 빅파마와 CAF(암연관섬유아세포)를 억제하는 기전의 면역항암제 'AB-19'의 연구협력방안 협의를 진행중인 압타바이오 +8%, 장기지속형 플랫폼 기술이 적용된 당뇨 연구를 진행 중인 인벤티지랩 +7%, 하반기 렉라자의 1차 치료제 시장 진입과 보험 등재, 임상 데이터 결과 발표 예정으로 인한 기대감에 렉라자의 원개발사인 제노스코의 모회사 오스코텍 +7% 상승했습니다.
< M&A / 공시 >
●올 상반기 20년만에 최대 실적을 기록한 KT서브마린 +12%, 스팩 합병을 통한 코스닥 상장 추진을 검토하고 있는 오아시스의 최대주주 지어소프트 +3% 상승했습니다.
●CFD 반대매매가 추정되는 오킨스전자 이틀 연속 하한가, 매각 절차를 진행 중인 HMM은 1조원 규모의 영구채 주식 전환 소식에 HMM -7% 하락했습니다.
< 개별주 >
●금일 신규상장한 종합 뷰티 전문기업 뷰티스킨 공모가 대비 +25%, 화장품 ODM 업체 본느 +12% 상승했습니다.
●운영자금 조달을 위한 1000억원 규모의 전환사채 발행 결정과 함께 최대주주가 변경되는 코드네이처 +15% 상승했습니다.
■체크 LIST
1. 오늘 자신의 PICK을 선정 하셨나요?
- PICK 선정 하셨으면 차트를 확인
- 과거 500/150억봉 여부, 500억봉 나왔을때 기사확인(재료체크)
- 동일한 재료인가요? 새로운 재료인가요?
- 차트 자리가(조정 잘 받았는지) 높지는 않나요?
- 주요기사별 관심종목 2개 선정
2. 전일 주요차트
- (0일차) 포스코인터내셔널 포스코스틸리온 POSCO홀딩스 디이엔티 나노신소재 하나기술 자비스 제이엘케이 TCC스틸 LX인터내셔널 진바이오텍 신테카바이오 레이저쎌 KT서브마린 바이오스마트
3. 전일 주도주의 상승 이유는 알고 계시죠?
- 시장 기대치 상회 #사상 최대 영업이익 "포스코인터내셔널"
- 포스코인터내셔널 상한가, 포스코스틸리온 +23%, POSCO홀딩스 +16%, 포스코엠텍 +9%, 포스코DX +7%
- MSCI 지수 편입 전망
- 에코프로 +1%, 에코프로비엠 +6%, 에코프로에이치엔 +5%
- 7월 27일 기업설명회
- 반도체 패키지 검사공정용 엑스레이 검사장비 제조 기업 자비스 상한가
- 2차전지 전 공정 턴키 수주 가능
- 하나기술은 하반기 실적 개선 전망에 +9%
- 미·중 리튬 쟁탈전
- 테라사이언스 +10%, STX +7%, 웰바이오텍 +7%, 하이드로리튬 +6%, 리튬포어스 +4%
4. 나만의 시장의 흐름 예측:
- 초반: 전일 주도주 흐름체크 ▶ VI종목, 순간거래대금 3,000만원 이상인 종목 ▶ 거래대금 상위종목 ▶ 상한가 섹터 확인
- 후반: 일정주 체크
- △삼성 갤럭시 언팩 / 23.07.26
- △美 중국 반도체 수출통제의 최종 버전 발표 예정 / 23.07 中
- △서울 네옴시티 전시회 개최 / 23.07.26~08.03
- △中 갈륨, 게르마늄 수출 제한 예정 / 23.08.01
- △MSCI 리뷰 결과 발표 / 23.08.11
