0. 시장 종합 & 코스피, 코스닥
[ 1주차 데일리 미션 : 내일 갈만한 종목 정리 ]
1. 500억봉을 기준으로 나의 상/천정리
2. 시그널이브닝에서 나와 다른 내용 정리
3. SSAT풀고 내가 잘 몰랐던 부분 캡쳐하여 정리
4.나만의 관심종목 500억봉 + 150억봉 100개 만들기 엑셀파일 첨부
1.상한가 ( 등락률 / 거래량(천) / 거래대금(백만) / 섹터,테마 )
SK네트웍스우 / 30 / 21,273 / 713
동운아나텍 / 30 / 13,831,418 / 154,022
파나진 / 29.88 / 747,952 / 3,332
에스트래픽 / 29.84 / 30,715,078 / 184,336
유비온 / 29.99 / 15,838,616 / 28,809
NE능률 / 29.92 / 11,810,970 / 65,220
위드텍 / 29.98 / 816,145 / 14,046
2. 1000억 ( 등락률 / 거래량(천) / 거래대금(백만) / 섹터,테마 )
500억봉
<전기차, 이차전지 >
에스트래픽 / 29.84 / 30,715,078 / 184,336 / 전기차, 이차 전지 - 충전 생태계 표준화
[특징주] 에스트래픽, 테슬라 '전기차 충전 생태계' 확산… 시장 성장세에 수혜주 부각
제너럴모터스(GM)과 포드에 이어 미국 전기차업체 리비안이 테슬라가 구축한 급속충전기인 '슈퍼차저'를 이용하기로 하는 등 전기차 충전 시장 확대로인한 수혜 기대감에 에스트래픽의 주가가 강세다.
교통솔루션 전문기업 에스트래픽은 충전 인프라 및 자율주행 서비스제공 사업을 영위하고 있다. 세계 각국에서 도로교통시스템, 철도교통시스템, 요금수납시스템을 구축한 레퍼런스를 보유한 것으로 알려졌다. 에스트래픽은 현대차와 전기차 충전 사업 파트너로 협력 관계를 맺은 바 있다.
비츠로셀 / 13.9 / 4,942,391 / 111,826 / 전기차, 이차 전지 - 리튬 사업 진출
[특징주] 비츠로셀, 엑스트라릿 손 잡고 리튬 사업 진출 소식에 강세
비츠로셀이 이스라엘 리튬 추출 기업인 엑스트라릿과 업무협약(MOU)을 체결하고 배터리 핵심소재인 리튬 사업에 진출한다는 소식에 강세다.
지난 16일 디일렉에 따르면 비츠로셀은 이달 15일(현지시간) 독일 뮌헨에서 동시 개막한 '인터배터리 유럽'과 'EES 유럽'에서 엑스트라릿과 '리튬 직접 추출 기술을 기반으로 한 리튬 배터리 소재 개발' MOU를 체결했다.
엑스트라릿은 이스라엘의 리튬 추출 기업으로 고농도 리튬을 뽑아낼 수 있는자체 기술을 보유하고 있다. 비츠로셀은 엑스트라릿이 구축하는 파일럿 라인에 참여한다. 추출한 리튬을 검증하고 활용처 확보에 나선다.
회사는 지난 4월에는 새빗켐과 '재활용 탄산리튬을 이용한 배터리용 염화리튬 제조 연구개발, 배터리 소재사업 협력' MOU를 체결한 바 있다. 리튬황 등 차세대 배터리용 소재도 개발 중이다.
유라테크 / 27.26 / 9,849,943 / 103,648 / 전기차, 이차전지 - 현대 전기차 부품 공급
[특징주] 유라테크, 현대차 2030년 전기차 200만대 판매 계획에 주요 고객사 '부각'
현대자동차가 2030년 전기차 200만대 판매를 핵심 목표로 제시하면서 주요 고객사로 거래 관계를 유지하고 있는 유라테크 주가가 강세다.
한편, 유라테크는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조 판매하는 자동차부품전문업체로 현대·기아자동차, 현대모비스 등을 통해 안정적인 매출을 구성하고 있다. 유라테크가 공급하고 있는 전기차 고전압 시스템 부품으로는 '전기차 고전압 정션 블록' 및 '충전 인렛' 등이 있다.
<정책 - 교육주 >
비상교육 / 26.77 / 7,809,842 / 50,952 / 교육주 - 사교육 저하
[특징주] YBM넷, 모회사 43종 교과서 출원…게임체인저 디지털교과서 기대감에 강세
2025년 도입하는 AI 디지털교과서는 2025년 수학·영어·정보·(특수)국어를 우선 도입하고 전과목 도입을 목표로 2028년까지 단계적으로 확대할 방침이다.
YBM넷 최대주주이자 모회사 YBM은 교과서 43종 50여 개 교과서를 출원했으며, 공교육 게임체인저 AI 디지털교과서 사업에 참여하고 있다. YBM넷은 온라인 교육, 온라인 테스트, 디지털 콘텐츠 판매를기반하고 있다.
유엔젤 / 11.18 / 16,255,839 / 77,747 / 교육주 - 사교육 저하
[특징주] 유엔젤, 尹대통령 수능 ‘킬러 문항’ 배제 지시 소식...EBS 콘텐츠 업무 협약 부각
유엔젤이 강세다. 윤석열 대통령이 수학능력시험에서 ‘킬러 문항’(초고난도 문항)을 배제하도록 지시하자 EBS 수능 교재와의 연계율 기대감이 높아지면서다. 유엔젤은 EBS와 콘텐츠 업무협약을 체결한 이력이 있다.
아울러 당정은 사교육 수요를 흡수하기위해 EBS 지원도 강화하고, 방과 후 교육 자율 수강권 지원도 확대하기로 했다.
한편, 유엔젤은 EBS와 보유 콘텐츠 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바가 있어 투자자들의 관심이 몰리는 것으로 보인다.
NE능률 / 29.92 / 11,810,970 / 65,220 / 교육주 - 사교육 저하
[특징주] 교과서주 NE능률, 수능 ‘킬러 문항 배제’ 방침에 강세
NE능률이 강세다. 정부가 대입 수학능력시험에서 ‘킬러 문항’(초고난도 문항)을 배제하기로 했다는 소식이 오름세를 이끈 것으로 보인다.
같은 날 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관도 “공교육에서 다루지 않은 문제를 낸다는 것은 학생을 사교육으로 내모는 것과 다르지 않다는지적이 오랫동안 있었다‘며 ”공정한 수능은 결코 물수능(쉬운 수능)을 의미하지 않는다. 우리 아이들이 학원에 가지 않도록 공정한 수능이돼야 한다는 것으로, 이런 수능이 가능하다고 생각한다“고 발언했다.
<미중 패권 >
흥아해운 / 12.14 / 38,871,315 / 86,209 / 미중 - 조선업
전날 상한가 쳤던 흥아해운, 장중 26% 또 급등[특징주]
최근 미중 관계 개선으로 해운업황 개선에 대한 시장 기대감이 커진 여파다. 또 중국이 대규모 인프라 투자 등 대대적인 경기부양에 나선다는 소식 역시 호재로 작용했다.
<바이오 >
동운아나텍 / 30 / 13,831,418 / 154,022 / 바이오 - 타액 혈당 측정
[특징주] “타액으로 혈당 측정” 동운아나텍, 2차 탐색 임상 성공에 상한가
반도체 설계 전문 기업 동운아나텍이 장중 상한가를 기록했다. 타액으로 혈당을 측정할 수 있는 당 측정기기가 2차 탐색 임상에서 성공적인결과를 얻었다는 소식에 매수세가 몰린 것으로 풀이된다
전날 동운아나텍은 타액 기반 당 측정기기 ‘디살라이프(D-SaLife)’의 2차 탐색 임상시험 결과 보고서를 수령했다고 밝혔다. 이번 임상은 서울 성모병원에서 작년 11월부터 6개월간 300명을 대상으로 진행됐다. 동운아나텍은 식품의약품안전처와 논의해 내년에 본격적인 상용화 절차를 밟을 계획이다.
디살라이프는 세계 최초로 타액을 이용해 혈당을 측정할 수 있는 기기다. 타액수집기를 20~30초가량 물고 있다가 검사지에 타액을 떨어뜨리면 12초 내에 혈당 수치가 나오는 방식이다. 정확도는 92.5％로 기존에 혈액으로 당을 측정하는 간이혈당측정기와 비슷한 수준이다.
<개별주 >
KG케미칼 / 12.85 / 4,340,714 / 193,447 / 개별주 - 주식 분할
[특징주]KG케미칼, 주식 분할 결정 소식에 강세
앞서 KG케미칼은 전날 유통주식 수 확대를 위해 주당 가액을 5000원에서 1000원으로 분할하기로 결정했다고 공시했다. 이에 따라 발행주식 수는 1369만3808주에서 6846만9040주로 늘어난게 된다. 유통주식수가 늘면 매매가 기존보다 활발하게 이뤄질 가능성이 높아 주가에 긍정적인 영향을 미친다. 신주 상장 예정일은 오는 8월 9일이다.
KTcs / 10.15 / 20,539,170 / 75,636 / AI
KT, AI사업 다각화 계획 발표 속 KT 그룹주로 부각되며 급등
KT가 2025년까지 인공지능 컨택센터(AICC), AI물류, AI로봇, AI케 어, AI교육 등 고객 맞춤형 AI 사업에서 연 매출 1조원을 돌파하겠다고 밝힌 것으로 전해짐. 특히, AICC, AI물류 등 AI 사업에서 약 8,000억원 이상의 누적 수주를 달성하는 등 KT AI 사업이 빠르게 성장하고 있는 가운데, AI 경쟁력 강화를 위해 2027년까지 약 7조원을투자해 미래 성장동력을 확보하겠다는 계획도 공개했음.
▷이 같은 소식 속 KTcs와 Ktis가 시장에서 부각.
[종목]: KTcs, KTis
150억봉
<정책 - 교육주 >
아이비김영 / 17.84 / 16,992,564 / 39,479 / 교육주 - 사교육 저하
[특징주] 대통령 '교육 다양성' 강조에 교육 관련주 수혜(종합)
윤 대통령은 전날 오후 청와대 영빈관에서 열린 교육부·문화체육관광부 합동 업무보고 모두발언에서 "교육을 통해 사회 경쟁력을 키우려면 가장 중요한 것이 교육 다양성"이라며 "상당한 경쟁시장 구도가 돼야만 가격이 합리적으로 형성되고 소비자가 원하는 다양한 상품이 만들어진다"고 말했다. 이어 "국가가 교육을 관장한다고 해서 국가 독점 사업처럼 생각해서는 안 된다"며 자율성 확보를 강조했다.
<바이오 >
에이디엠코리아 / 11.69 / 10,940,076 / 25,381 / 바이오
임상 CRO 시장 성장에 따른 수주 증가 기대감 등에 급등
하나증권은 동사에 대해 과거 국내 Top 10 대형 제약사를 고객사로 확보했으며, 국내 Peer 상장사의 Clinical Trial 매출 비중이 30% 미만인 것에 비해 동사는 80% 이상으로 월등히 높다는 점을 고려할 때 CRO 시장의 성장에 따른 직접적인 수혜가 기대된다고 밝힘. 특히, 국내 CRO 시장은 지속적인 성장이 기대되는 가운데, 현재 국내 CRO 시장은 약 4,500억원의 규모이며, CAGR 12% 의 성장률을 보이고 있다고 밝힘.
▷아울러 동사의 2023년 1분기 수주잔고는 282억원으로 추후에도 인력 충원을 통해 수주잔고를 지속적으로 확대해 나갈 예정이라고 밝힘. 또한, 자회사 에이디엠바이오사이언스의 마이크로니들패치 기술 사업화도 지속 진행 중이라고 밝힘
<반도체 >
원익머트리얼즈 / 11.41 / 776,971 / 23,486 / 반도체 - 네온 가스, 특수 가스 공급
[특징주] 원익머트리얼즈, 러시아 반도체 제조 핵심 소재 네온가스 수출 제한에 상승
러시아가 반도체 제조 핵심소재인 네온가스를 포함한 불활성가스 수출을 제한한다는 소식에 원익머트리얼즈의 주가가 강세다.
이날 러시아 타스통신 등에 따르면 바실리 슈팍 러시아 산업부차관은 이날 타스통신과의 인터뷰에서 지난달 말부터 불활성가스 수출을 제한하는 조치를 취했다면서 대상에는 반도체 제조에 사용되는 네온가스, 아르곤, 헬륨 등이 포함됐다고 밝혔다.
네온가스는 반도체 회로를 빛으로 찍어내는 노광공정에서 불화아르곤(ArF), 불화크립톤(KrF) 등 빛을 만들 때 쓰이는 가스다. 러 정부는 올해 12월31일까지 정부의 특별 허가를 받을 경우에만 불활성가스 수출이 허용될 것이라고설명했다. 러 정부는 글로벌 네온가스 공급량의 30%가 러시아에서 나오고 있다고 추산하고 있다.
한편 원익머트리얼즈는 반도체 공정용 특수가스 공급사이다. 지난 2015년 우크라이나 내전 영향으로 러시아-우크라이나 지역 제철 단지의 공기 분리 장치(ASU) 가동률이 하락해반도체 레이저 광원용 네온가스 가격이 급등하자 수혜를 입은 바 있다.
<원전 폐기술 >
대창솔루션 / 11.69 / 62,989,660 / 46,266 / 원전 - 폐기물 처리주
[특징주] 일본 원전 처리수 이슈…원전 폐기물 관련주 동반 강세
일본 원전 오염수 문제가 업계 화두인 가운데, 원전 폐기물 처리·원전폐기물 모니터링·폐기물 독성 제거 기술 관련 업체들의 주가가 들썩이고 있다.
대창솔루션은 지난 2018년부터 대형 프로젝트를 통해 주강 방식 원전폐기물 저장용기(RWC) 기술력을 확보한 상태이며 소재기업 최초로 한국수력원자력(이하한수원) 유자격 공급자로 등록됐다.
공급자 선정은 해외 진출 자격을 검증하는 것과도 연결된다. 원전폐기물 저장용기가 탈원전 뿐만아니라 기존 원전 유지 관리를 위한 주요 제품인 만큼 안정적인 납품이 기대된다. 원전 폐기물·요염수 처리 문제가 증시와 사회 주요 화두인 가운데 관련주들도 주목받는 모습이다.
<개별주 >
슈프리마에이치큐 / 11.55 / 5,603,757 / 49,873 / 개별주 - 최대주주 변경
[특징주] 슈프리마아이디, 최대주주 변경에 강세
전날 슈프리마아이디는 기존 최대주주 슈프리마에이치큐가 보유한 주식 155만7550주를 1주당 3만5600원 가격으로 글로벌윈-위드윈신기술투자조합1호 외 3인에게 양도하는 주식양수도계약을 체결했다고 공시했다.
이에 따라 슈프리마아이디의 최대주주는 지분율 19.03%를 확보한 글로벌윈-위드윈신기술투자조합1호로 변경됐다. 슈프리마에이치큐는 58.15% 에서 7.15%로 지분율을 줄였다.
큐로 / 14.12 / 37,597,095 / 42,199 / 개별주 - 최대주주 변경
(015590)최대주주 변경 수반 주식매매계약 체결 속 급등
전일 최대주주의 변경을 수반하는 주식매매계약 체결 공시. 변경 후 최대주주는 케이아이비프라이빗에쿼티 주식회사로이에 따라 최대주주 큐로컴과 지엔코 등이 동사 지분을 양도하기로 결정했음. 이와 관련 지엔코, 동사 지분 전량(23,861,952주)을 143.64억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2023-07-11) 공시. 큐로컴, 동사 지분 전량(47,255,695주)을 284.48억원에 양도하기로 결정(양도예정일:2023-07-11) 공시.
▷언론에 따르면, 동사 매각가는 큐캐피탈의 초기 투자금인 2,200억원에 훨씬 못 미치는 수준이지만, 업계에서는 사모펀드운용사가 계열사와 협업해 투자 실패를 온전히 책임지고 결국 매각한 사례로 평가하고 있는 것으로 전해짐.
브이원텍 / 12.96 / 2,379,489 / 30,880 / 개별주 - 유상증자 제 3자 배정
[특징주] 브이원텍, 자회사 시스콘 유상증자 결정에 주가↑
브이원텍은 종속회사 시스콘의 제3자배정 유상증자를 진행한다고 공시했다.
회사는 "자금조달의 목적은 시스콘의 재무구조 개선과 자율주행형 물류,이송 로봇 및 스마트팩토리 관련 핵심 기술 확보를 위한 운영자금확보"라고 설명했다.
메쎄이상 / 19.37 / 8,768,537 / 29,813 / 개별주
[특징주] 메쎄이상, 스팩 합병상장 첫날 약세
메쎄이상은 SK증권 ACPC 제7호스팩에 흡수합병돼 코스닥시장에 상장했다.
스팩은 기업의 인수합병(M&A)만을 목적으로 설립한 명목상 회사를 뜻한다. 3년 내로 합병하지 않으면 상장 폐지된다.
유비온 / 29.99 / 15,838,616 / 28,809 / 클라우드
[특징주] 유비온, 네이버 클라우드 '프리미엄MSP' 파트너 획득에↑
유비온은 네이버 클라우드의 최고 파트너 등급인 프리미엄(Premium)을 획득했다고 밝혔다.
회사는 프리미엄 MSP(Managed Service Provider)로서 대학 등 교육분야의 클라우드 사용 고객을 위한 시스템 설계 및 구축, 마이그레이션 서비스를 제공하고, 다양한기관 규모와 고객의 요구 사항에 맞는 안정적인 운영안과 효율적인 솔루션을 지원할 계획이다.
세종메디칼 / 16.45 / 14,318,056 / 30,937 / 개별주
136.14억원 규모 신규시설 투자 결정 속 급등
▷전일 장 마감 후 사옥 신축을 통한 업무 효율성 증대 목적 136.14억원(자기자본대비 48.68%) 규모 신규시설 투자 결정 공시.
3. 1000만주 ( 등락률 / 거래량(천) / 거래대금(백만) / 섹터,테마 )
[ 시그널 이브닝 중 나의 상/천 정리와 다른 내용]
없음
[ 시그널 이브닝 중 SSAT ]
[ 2주차 데일리 미션 : 내일 갈만한 종목 정리 ]
1. 재료 : 기사, 전자공시, 시그널이브닝 등 다양한 방법으로 찾아보고
2. 차트 : 종목에 대한 차트 꼭 넣어주세요
3. 메모 : 간단한 자신의 생각을 기재 해 주세요
1. 테슬라 이차전지 충전 생태계 구축 - 관련주 부각
시장 기대감 : 2차 전지에 대한 기대감 유지 중
실적,수혜 기대감 : 테슬라 전기차 충전 생태계 확산/표준화로 인해 전기차 충전 사업하고 있는 해당 종목 수혜
유동성 기대감 : 1800억 거래대금 유입, 일봉상 역대급 거래량 + 분봉상 지속적인 수급 확인, 지속적인 기관 수급 확인
재료 : 테슬라 전기차 충전 생태계 확산 - 관련 전기차 충전 사업 영위하고 있어서 재료 부합함
차트 : 240일선에서 장기간 횡보하다가 해당 박스권 돌파 및 전고점 돌파로 의미있는 있음, 이평선 모두 정배열
거래량 : 1800억 터지고, 지속적인 수급 흐름이 있는 것을 확인함
시황 : 섹터, 테마가 불투명한 개별주장으로 보임
결론 : 주가 상승인 기대감이 있는 종목으로, 시황만 다시 이차전지로 오면 상승세 유지 가능함
시장 기대감 : 전기차에 대한 미래 시장 전망 기대감 유지되고 있음
실적,수혜 기대감 : 현대차 200만대 판매 계획 소식에 관련 부품 납품으로 실적 기대감 있음
유동성 기대감 : 1000억 거래대금 유입, 일봉상 역대급 거래량 + 분봉상 지속적인 수급 확인, 지속적인 기관 수급 확인
재료 : 현대차 200만대 판매 계획 소식에 관련 부품 납품으로 실적 기대감 있음
차트 : 이평선 정배열에 강한 거래량 동반한 상승으로 기대됨, 앞에 전고 매물이 많은 점이 아쉬움
거래량 : 1000억 거래대금 유입, 일봉상 역대급 거래량
시황 : 섹터, 테마가 불투명한 개별주장으로 보임
결론 : 실적, 유동성 기대감은 있으며, 전기차는 정해진 미래이므로 양호한 조정이 오면 매수 가능한것으로 보임
시장 기대감 : 국가 정책 내용으로 시장 기대감으로 교육주 관련 테마 형성 / 돈이 들어옴 확인
실적,수혜 기대감 : 실적은 없으며, 국가 정책에 따른 수혜 기대감만 있음
유동성 기대감 : 650억으로 큰 돈이 들어옴 그러나 이차전지 충전 테마보다는 적음
재료 : 국가 정책 관련 재료로 좋은 재료로 보임, 그러나 실 수혜 관련은 의문임 - 단발성
차트 : 역배열에서 224일선 돌파한 차트로 추세전환 신호로 볼 수 있음
거래량 : 500억 이상의 거래대금과 분봉상 지속적인 수급 확인
시황 : 국가 정책 테마로 엮어서 단발성 시황 유지 가능성 높아 보임
[ 3주차 데일리 미션 : 내일 갈만한 종목 정리 + 이중 한종목 리포트작성하기 ]
1. 전자공시에서 참고할만한 사항 (특히 CB발행여부, 수주잔고 등) 재무제표, 회사홈페이지 기재 바랍니다.
2. 차트 : 과거 500억봉뜬 자리의 기사를 함께 검색 해 봅니다.
3. 메모 : 내가 이종목을 꼭 매매 해야 하는지 한번 더 생각해봅니다.
■2. 당일 장 마감 이후 나온 뉴스 중 두 번째로 중요하다고 중요하다고 생각 되는 뉴스와 관련주 3종목
https://dart.fss.or.kr/dsab007/main.do?option=corp
■매매 복기
■당일 시장 상한가 종목과 거래량 1000만주가 터진 종목 및 이유 찾기
대흐름 : 시황/지수, 섹터, 테마, 돈의 흐름
중흐름
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주도 테마/재료, 밥그릇 위치, 112,224일선, 주가 위치
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주도 섹터, 테마 D-DAY, 정해진 미래 여부 / 결국 갈 방향이 정해져 있는지?
소흐름
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박스권 강하게 돌파 여부, 이평 위치/배열/크로스 돌리고 있는지, 이평으로 갈 자리인지? 아닌지? 매물대 위치
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이전 주가 흐름 : 매집봉, 골파기, 공구리, 이전 박스권 위치, 매물대 위치들, 거래량 In/Out 흐름, 이격도
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신용잔고율, 수급현황, D-Day 일정, 공매도/대차거래 현황, 프로그램 매매 동향, 거래원, RSI/Demark, 호가창흐름 / 수급, 체결현황, 당일 주도주 여부
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거감음봉/거증양봉, 찌봉 + 저점 유지/반등/높아지는지, 거래량 잠김 여부, 분봉상 흐름 (초반, 후반, 박스권 체크), 이평 기울/위치/배열/크로스/이격도
- 저점을 누군가 관리하고 있는지, 저점이 상승하는지, 거래량이 상승하면서 저점 상승 여부
추세 확인법
종목 분석법
[ 유목민 프리미엄 - 시그널 레포트출처 ]
단순히 보이는 것만 보는게 아니라, 숨겨진 연결 고리를 찾는게 중요합니다.
그리고 그 연결 고리가 부각될 때를 포착하게 되면 곧 수익과 연결됩니다.
1) 평소 거래량이 충분한 종목 중 - 과거 끼 / 이력이 있는 종목
3) 차트가 바닥 혹은 조정을 잘 받은 상태에서 - 손바뀜 완료 상태, 밥그릇 3번 자리
4) 해당 재료가 부각되는 시장 분위기가 조성 됐을 때, 주식은 시세를 주게 됩니다. - 현 시황 / 섹터 트렌드에 맞는지,
[ 매수 근거/보험 체크 ]
